La série suit un démon nommé Dongfang Qingcang et la fée Xiaolanhua. Dix mille ans après que la déesse de la tribu Xilan ait été exterminée par le puissant Dongfang, elle renaît sous le nom de fée de rang inférieur Xiaolanhua. Afin de se libérer d’une malédiction dont il souffre, Dongfang doit sacrifier l’âme de Xiaolanhua. Cependant, dans le processus, le puissant diable tombe amoureux de la douce et charmante fée.